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CFP®資格審査試験①(CFP®1日目)

CFP®資格審査試験①(CFP®1日目)

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こんばんは!

クラウド会計と相続に強い

姫路の税理士・AFP

金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。

本日はCFP®資格審査試験(1日目)を受験してきました。

CFP®資格審査試験は、AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナーの略)の

上級資格であるCFP®(サーティファイド・ファイナンシャルプランナー®の略)になる為の試験で

金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング

リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計の6課目に合格する必要があり

1日目(2時間×3課目)、2日目(2時間×3課目)と2週にわたって試験が行われます。

1日目の課目は、金融資産運用設計、不動産運用設計

ライフプランニング・リタイアメントプランニングの3課目。

金融資産運用設計は、金融商品の活用方法に関する知識

不動産運用設計は、不動産運用に必要な不動産の権利関係

不動産売買取引・賃貸借契約などの実務的知識

ライフプランニング・リタイアメントプランニングは

将来の生活設計・退職後の生活設計の知識が幅広く問われます。

翌日、自己採点をした所

金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニングの

3課目とも合格ライン(現時点では合格ラインは公表されないので過去の最高合格ライン)を

上回っていたのを確認し

2日目のリスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計の課目に

備えることにしました。

続く

 

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